Mgr. Tomáš Horák
Vedoucí poradce s patnáctiletou praxí v oblasti penzijního a investičního plánování. Specializuje se na klienty ve věku 45–60 let, kteří řeší přechod z fáze akumulace do fáze čerpání. Vystudoval ekonomii na VŠB-TUO v Ostravě.
Tým
Lidé, kteří znají váš případ jménem, ne číslem spisu
Náš tým tvoří poradci se specializací na penzijní plánování a osobní finanční strategie pro klienty v České republice.
Proč záleží na tom, s kým pracujete
Penzijní plánování je disciplína, která vyžaduje souběh odborných znalostí a schopnosti naslouchat. Technicky správné doporučení, které neodpovídá vašim životním prioritám, vám nepomůže. Naši poradci proto absolvují pravidelná školení nejen v oblasti investic a legislativy, ale také v komunikaci a finančním koučinku. Průměrná délka spolupráce s klientem v Atelier Ostrava přesahuje osm let – to považujeme za nejlepší doklad toho, že naše práce přináší výsledky a že klienti nám důvěřují i po prvním plánu.
Náš tým
Tři poradci, každý se specializací na jinou fázi penzijního plánování.
Ing. Lucie Marková
Poradkyně se zaměřením na majetkové plánování a mezigenerační předání majetku. Před příchodem do Atelier Ostrava pracovala šest let v notářské praxi, což jí dává jedinečný vhled do dědického řízení a smluvní dokumentace.
Bc. Radek Blažek
Poradce zaměřený na klienty ve věku 35–45 let, kteří teprve budují základ penzijního portfolia. Specialista na doplňkové penzijní spoření, ETF investice a optimalizaci daňových odpočtů. Každoročně absolvuje certifikaci CFP.
„Radek mi pomohl pochopit, jak využít daňový odpočet na penzijní spoření – díky tomu ušetřím každý rok přes 4 000 Kč na daních, aniž bych musel zvyšovat vklad. To je výsledek, který vidím hned, ne za dvacet let.“
Martin Doležal, Frýdek-Místek
Chcete se setkat s naším týmem osobně?
Zavolejte nám nebo nám napište – rádi vám doporučíme poradce, který se nejlépe hodí pro vaši situaci.